Finanzplanung – Wegweiser für Ihr Geld

Sie erhalten:

• Vollständige Übersicht über Ihre aktuelle finanzielle Situation
• Finanzplanung = Wegweiser für Ihr Geld und künftige Entscheidungen
• Kurz, mittel und langfristige Planungshorizonte
• Was wäre wenn …. (Szenario 1 oder 2 oder 3…)

Einige ausgewählte Antworten, die Sie bekommen:

• Kann ich mit meiner Gesamtvermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsvermögen, Rentenansprüchen) meine Lebensziele verwirklichen?
• Entspricht die aktuelle Zusammensetzung des Vermögens meiner Rendite-/Risikoerwartung?
• Bin ich mit meinen Vermögensanlagen optimal aufgestellt und krisensicher?
• Sie alle risikorelevanten Gegebenheiten bei mir und meiner Familie abgesichert?
• Reichen meine Finanzreserven auch für die Ausbildung meiner Kinder?
• Kann ich meinen Lebensstandard auch im wohlverdienten Ruhestand aufrecht halten? Wann kann ich mir den Rückzug in das Privatleben leisten?
• Wie hoch dürfen Entnahmen sein, ohne das Vermögen zu reduzieren? – oder alternativ: wie lange reicht mein Vermögen?
• Ist es möglich die Rendite aus den Vermögensanlagen zu steigern, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen?
• Wann bin ich entschuldet?