Über mich

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Guten Tag,
ich bin Gunnar Marschke.

Auf einen Blick

  • Bankkaufmann (IHK) Koblenz, Betriebswirt (VWA)
  • 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung
  • 10 Jahre Leitung Portfoliomanagement
  • ETF – Spezialist
  • Bafin Zulassung: ID Nr. 80176552

Nach vielen Jahren Bankerfahrung folge ich meiner inneren Überzeugung und wechsele in die unabhängige Honorarberatung.

Die Vorteile für Anleger:innen und Berater sind einfach nicht mehr zu übersehen. Es gibt keinen Interessenkonflikt zwischen Kunde und Berater. Das bedeutet nachweislich deutlich bessere Anlageergebnisse für den Kunden und auch ich als Berater fühle deutlich mehr Zufriedenheit, bei dem was ich tue. Eine echte Win-Win Situation!

Besondere Freude bereitet mir die Zusammenarbeit mit erfolgreichen und bodenständigen Menschen, die um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, auf eine persönliche Beratung mit System Wert legen.

Sie wünschen sich eine Beratung auf Augenhöhe und Engagement, dann freue ich mich darauf Sie kennen zu lernen!

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Unsere Werte

Transparenz

Offenlegung: Klare und vollständige Information über alle Kosten, Risiken und potenziellen Erträge der Anlageprodukte und unserer Beratungsdienstleistung

Unsere Vergütung erfolgt ausschließlich vom Kunden selbst – keine monetären Zuwendungen von Anbietern oder sonstigen Dritten

Nachvollziehbarkeit: Verständliche Erklärungen zu den Investmentstrategien und -entscheidungen.

Wir haben den Anspruch, dass unsere Mandanten wirklich verstehen, wie ihre Geldanlage funktioniert.

Uns ist es wichtig, die Erwartungen und die erwartbaren Ergebnisse langfristiger Geldanlage bewusst zu machen.

Daher ist in jeder Anlageberatung ein ausführlicher Baustein zur Wissensvermittlung integriert.

Integrität

Ehrlichkeit: Wahrheitsgemäße und aufrichtige Kommunikation mit den Kunden.

Verantwortung: Wir verpflichten uns, im besten Interesse der Kunden zu handeln und keine Interessenkonflikte zuzulassen.

Kompetenz

Fachwissen: Tiefgehendes Verständnis der Finanzmärkte, Anlageprodukte und relevanten regulatorischen Anforderungen.

Weiterbildung: Kontinuierliche Fortbildung, um auf dem neuesten Stand der finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse zu bleiben.

Kundenzentrierung

Individuelle Beratung: Maßgeschneiderte Beratung, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Kunden eingeht.

Im Beratungsprozess ist ein ausführlicher Interviewteil integriert, der dafür sorgt, dass Ziele, Chancen, Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft auf den Grund gegangen werden.

Langfristige Beziehung: Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßigen Kontakt und Betreuung.

Innovation

Aktualität: Einsatz moderner Technologien und Methoden, um den Beratungsprozess zu verbessern.

Anpassungsfähigkeit: Bereitschaft, neue Trends und Entwicklungen zu berücksichtigen und zu integrieren.

Vertrauen

Verlässlichkeit: Einhalten von Zusagen und Versprechen gegenüber den Kunden.

Vertrauenswürdigkeit: Aufbau und Erhalt eines guten Rufs durch konsequent ethisches Verhalten.

Objektivität

Unabhängigkeit: Unvoreingenommene Beratung ohne Beeinflussung durch externe Interessen.

Faktenbasiert: Empfehlungen und Entscheidungen basieren auf fundierter Analyse und objektiven Daten.

Compliance

Regeltreue: Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.

Risikomanagement: Sorgfältige Bewertung und Steuerung von Risiken, um die Kundeninteressen zu schützen.

Implementierung in der Praxis

Wertedefinition: Klare Definition und Kommunikation der Werte innerhalb des Unternehmens.

Schulung: Regelmäßige Schulungen, um die Werte in der täglichen Praxis zu verankern.

Feedback-Systeme: Etablierung von Systemen zur regelmäßigen Rückmeldung von Kunden zur Sicherstellung der Wertumsetzung.

Überwachung und Anpassung: Kontinuierliche Überprüfung der Beratungsprozesse und Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen und Kundenbedürfnisse.